гендиректор АИЖК Александр Семеняка в кулуарах банковского форума в Сочи, агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) планирует до конца 2006 года выпустить рублевые ипотечные облигации на 3 млрд рублей и разместить три выпуска корпоративных облигаций общим объемом 14 млрд рублей.
Он подчеркнул, что ожидаемая доходность ипотечных облигаций может быть на уровне доходности ОФЗ.
По его словам, структура выпуска ипотечных облигаций предусматривает его разделение на "младший" и "старший" транши. "Старший" транш будет предложен инвесторам, а "младший" транш будет выкуплен АИЖК.
А.Семеняка также не исключил участия международных финансовых институтов в покупке "младшего" транша.
Организатором выпуска ипотечных облигаций выступает Citibank.
По его словам, в настоящее время портфель закладных, выкупленный АИЖК, составляет 19 млрд рублей. Ежемесячный прирост портфеля составляет 2,8 млрд рублей.
Говоря о планах выпуска корпоративных облигаций, А.Семеняка отметил, что их размещение до конца года планируется "при нормальном сценарии", и не исключил, что в случае изменения рыночной конъюнктуры планы АИЖК могут измениться. Срок обращения корпоративных облигаций составит 7-8 лет, предусмотрена также возможность досрочного выкупа облигаций с рынка, передает ИА «Интерфакс».