Интерфакс сообщает, завершено формирование синдиката по размещению облигаций Федерального агентства ипотечного жилищного кредитования (ОАО "АИЖК"). В статусе ведущего соорганизатора выпуска в синдикат вошел ЗАО КБ "Ситибанк". Соорганизатором выпуска облигаций АИЖК серии A10 является ИК "Ренессанс Капитал". В числе соандеррайтеров выпуска выступили ЗАО "АБН АМРО Банк", ОАО Банк ВТБ АКБ "Новикомбанк", Банк Петрокоммерц.
Размещение облигаций пройдет 11 декабря 2007 года на ФБ ММВБ по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Ставки всех последующих купонов равны ставке первого купона. Купонный доход по облигациям ОАО "АИЖК" серии А10 выплачивается один раз в 3 месяца. Объем размещаемого выпуска - 6 млрд. рублей (десятый выпуск состоит из 6 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей). Погашение номинальной стоимости облигаций будет производиться частями: 50% от номинала будет погашено 15 ноября 2014 года, по 25% от номинала погашается 15 ноября 2016 года и 15 ноября 2018 года.
Выпуск облигаций ОАО "АИЖК" серии А10 зарегистрирован ФСФР России 15 ноября 2007 года, государственный регистрационный номер 4-10-00739-А. Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также выдает ипотечные кредиты.