«КИТ Финанс» первым из российских инвестбанков разместил номинированные в рублях ипотечные облигации за рубежом. По информации банка, около половины шестимиллиардного выпуска выкупили европейские фонды.
"КИТ Финанс" первым среди российских банков после наступления кризиса провел сделку по секьюритизации ипотеки. Одновременно она явилась первой рублевой сделкой, реализованной за рубежом, пишет "Коммерсант". Ранее аналогичные операции проводились на западном рынке исключительно в валюте.
Эмитентом рублевых евробондов выступила компания Russian Mortgage Backed Assets (Rumba) S.A., зарегистрированная в Люксембурге. Бумаги прошли листинг на Ирландской фондовой бирже (Irish Stock Exchange), а обращаться будут в международной депозитарно-клиринговой системе Euroclear.
Как рассказал "Коммерсанту" финансовый директор "КИТ Финанс" Дмитрий Ромаев, более 50% выпуска приобрели российские институциональные инвесторы, в том числе и банки. "Остальное выкупили европейские фонды, ориентированные на рублевые активы. В частности, эти фонды базируются в Англии", - уточнил Ромаев.
Он пояснил, что средства, привлеченные от размещения бумаг, будут направлены на кредитование ипотеки и малого и среднего бизнеса.