ФСФР России зарегистрировала четвертый выпуск облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК). Об этом сообщили в Управлении социальной политики и связей с общественностью Агентства.
Облигации общей номинальной стоимостью 900 млн. рублей будут погашены 1 февраля 2012 года По облигациям предусмотрена выплата фиксированного квартального купона. Выплата купонного дохода будет осуществляться 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября каждого года обращения облигаций. Процентная ставка по купону будет определена по результатам аукциона при размещении облигаций.
Размещение выпуска будет проходить по открытой подписке на ФБ ММВБ. Предварительная дата размещения - вторая половина мая текущего года.
В АИЖК отметили, что выпуск обеспечен государственной гарантией Российской Федерации, выданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 846 от 27 декабря 2004 года. Данная гарантия покрывает исполнение обязательств по выплате основной суммы долга по облигациям.
Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на выкуп прав требований по ипотечным жилищным кредитам, выданным по стандартам Агентства, в различных регионах Российской Федерации.
Совместными организаторами предстоящего займа назначены АБ «Газпромбанк» (ЗАО) и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» также будет осуществлять функции андеррайтера. Платежным агентом по выпуску является Внешэкономбанк, финансовым консультантом выступает инвестиционная компания «Горизонт».